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前言
银保产说会是和代理渠道合作, 借助银行的客户资源, 将有购买实力的准客户邀请到某一固 定地点,通过会议的形式,采用讲授的方式来介绍金融理财观念、介绍公司的产品,并通过 现场签单,达到业务推动的目的。通过产说会的模式,可集中的对客户进行保险的意义与功 用的宣导,并加强客户的家庭理财投资观念,使客户接受我公司的保险产品,同时还可加深 银行和客户之间的感情交流, 加深代理渠道和我司的合作关系。 银保产说会还可大大提高我 司客户经历的士气,加强团队凝聚力,帮助客户经理促成更多的保单,提高销售业绩。 为了保证产说会的高质量高效率, 现将银保制式产说会统一标准制定操作手册, 以便更好传 承和操作。
操作流程
产说会按照流程分为会前、会中和会后三部分,各个环节内容不同,但紧密相扣,只有把每 个环节的内容都做好才能保证整个产说会的成功。
产说会前期 产说会前期需要做的准备工作包括以下内容: 和代理单位的前期沟通:确保银行的重视和支持,商议产说会的时间、地点、费用等相关事 宜。 客户的邀约: 银行理财经理通过后台筛选出有购买潜质的优质客户, 或者前期进行过沟通有 购买意向的客户,逐一进行电话邀约,邀<a name="page"></a>
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