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[金融/投资]最新理财规划师课件-财产规划--李春玉

财产分配与传承规划
(适用于理财规划师)

天 津 市 理 财 业 协 会 培训师 李春玉

学习目标
1、能够分析客户的婚姻关系及家庭 财产状况； 2、能够按照相关的财产分配及传承 原则，帮助客户确定财产分配或传 承的目标； 3、根据客户的相关资料，对财产分 配和传承工具进行分析； 4、能够提出具体的财产分配和传承 方案。

天阳理财

本章重点和难点
重点：
1、家庭财产分配规划的原则 和目标； 2、分析财产分配规划工具； 3、制定财产分配规划方案； 4、家庭财产传承规划的原则 和目标； 5、分析财产传承规划工具； 6、制定财产传承规划方案。

难点：
1、确定家庭财产 分配规划和传承 规划的目标； 2、家庭财产分配 规划和传承规划 工具的分析与选 择。

天阳理财

家庭面临的风险及 财产分配和传承规划的作用
家庭可能面临的风险主要有： 1、经营所涉及的风险； 2、夫妻一方或双方丧失劳动能力或经济能力的风 险； 3、离婚或再婚的风险； 4、家庭成员去世的风险。 个人及家庭遭遇这些风险都是不确定的、不可 预测的。如果事先采取相应措施，就可以最大限度 地消除或减少其风险对家庭生活造成的不利影响。 财产分配和传承规划就具有这样的风险隔离、减少 损失的功能。 天阳理财

分析财产分配需求

分
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